生鮮電商助推，企業(yè)紛紛加碼，冷鏈物流再迎風口

生鮮電商平臺正在受到前所未有的追捧。近日，每日優(yōu)鮮、叮咚買菜和盒馬鮮生成為搶菜戰(zhàn)場。另一側，面對需求的激增，生鮮電商平臺在供應鏈中爭奪加速。

面對訂單量的急劇上漲，備貨和運力是生鮮電商平臺競爭的兩大發(fā)力點。為了獲取穩(wěn)定貨源，盒馬、每日優(yōu)鮮、叮咚買菜等紛紛與各個蔬菜生產基地合作。全國多產地的基地直采及自建冷鏈供應鏈，在短時間內將供應量提升至兩倍以上。在物流配送方面，集約式保供將配送效率最大化，滿足特殊時期的菜籃子需求。憑借智慧供應鏈，各家平臺成功地縮短了從田間到餐桌的流通環(huán)節(jié)，實現資源有效分配與整合。

生鮮電商，讓冷鏈物流“熱”起來

意外火爆的生鮮電商，背后是冷鏈物流產業(yè)的崛起。冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設施設備，確保冷鏈產品始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。在搭上了生鮮電商大爆發(fā)和疫苗大規(guī)模運輸的兩列快車之后，冷鏈運輸行業(yè)的正在迎來全新的發(fā)展機遇。

據統(tǒng)計，我國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模從2014年的1500億元開始逐年增長，到2020年我國冷鏈物流市場總規(guī)模為3832.0億元，同比增長13.0%，并且仍保持增長態(tài)勢。冷鏈物流行業(yè)的市場前景引得資本爭相下場。隨著生鮮電商崛起，冷鏈物流行業(yè)融資頻繁，物流業(yè)多家巨頭加碼冷鏈物流，產業(yè)發(fā)展進入新階段。

雙重加持，最好時機已至

運營冷鏈解決方案是一門精妙的藝術。環(huán)境變化、冷鏈技術，人為服務都是考量冷鏈物流水平的關鍵。布局冷鏈市場的物流企業(yè)有哪些？它們有哪些特色服務？泛亞物流打造了專業(yè)的第三方生鮮冷鏈服務平臺，其智慧冷鏈產業(yè)園于2021年8月已正式開倉；近期，依托鹽田港國際樞紐大港，鹽田港集團總投資7.8億元建立深圳東部首個智慧冷鏈綜合體，于今年正式投入運營；

▲ 鹽田港冷鏈服務倉項目工程

深圳機場織密東南亞貨運航線網絡，加大進口的優(yōu)質水果和水產品，借助海關的生鮮冷鏈類貨物專班高效通關；廣西北部灣國際生鮮冷鏈園區(qū)多家企業(yè)集中入駐，協(xié)力打造冷鏈產業(yè)多元業(yè)務；以星為智能冷凍柜的運輸配備了一個專門的24小時全天候的全球服務團隊，以冷凍黑科技與定制化服務為生鮮保駕護航；……

▲ 以星ZIMonitor定制化服務

乘上“利好政策”的東風，冷鏈物流似乎正在迎來最好的時機：鼓勵生鮮電商、寄遞物流企業(yè)加大城市冷鏈前置倉等“最后一公里”設施建設力度，在社區(qū)、商業(yè)樓宇等設置智能冷鏈自提柜等，提升便民服務水平……在資本與政策的雙重賦能下，已有不少企業(yè)在冷鏈物流這一賽道燃起勃勃野心，萬億級市場紅利等待被挖掘。

于大勢中把握機遇，解鎖冷鏈物流新機遇，深圳國際智慧物流智能倉儲暨冷鏈科技博覽會重磅來襲，與您共話冷鏈物流無限商機！展會將于2022年9月22-24日在深圳會展中心盛大舉辦！展會以“科技引領，智能加速”為主題，展示智慧物流、智能倉儲、冷鏈倉儲、冷鏈物流等，覆蓋生鮮農產品“從農田到餐桌、從枝頭到舌尖”的全鏈條解決方案。與此同時，數十場專題論壇及項目對接活動將相繼舉行，滿足不同企業(yè)的多樣化采購需求。萬億級市場不再是口號，掘金冷鏈物流市場正當時。

白光利：新零售風口下的冷鏈物流

冷鏈物流作為物流行業(yè)的一個分支，一般指冷藏冷凍類食品在生產、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質量，減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程。冷鏈物流自20世紀90年代末開始快速發(fā)展至今，仍存在冷鏈物流信息化建設較為落后、冷鏈投入成本較高、冷庫分布不均等行業(yè)困境。而在新零售成為全新發(fā)展風口的當今，冷鏈物流又將會如何發(fā)展?

對此，本刊記者專訪了北京物資學院物流與供應鏈校友會會長、中美物流聯合會中國區(qū)董事總經理白光利先生。白光利先生長期從事物流與供應鏈高級運營管理、物流與供應鏈理論和物流技術與裝備研究。其主要研究方向為新零售運營、生鮮冷鏈物流與供應鏈管控等。

白光利

北京物資學院物流與供應鏈校友會會長

中美物流聯合會中國區(qū)董事總經理

記者：您認為新零售的本質、核心、與重點分別是什么？

白光利：關于新零售的定義，一般理解為“人貨場三要素的變化”，實際上作為零售體系中最重要的服務對象“人”而言，一直都是處于最主要的研究對象，只不過到了新經濟、新技術階段，我們可以提供的工具更多了，數據統(tǒng)計量更大了，因此能夠更有針對性的提供服務支持! 

因此，新零售的本質是用戶思維的變化，或者說是用戶的年齡、思維和體驗需求發(fā)生了變化，為了有效的促進這種方式的變化，以電子商務為核心 的企業(yè)進行零售思維的變革，從而進行“人貨場”三要素的重新搭配組合，但更多的還是為圍繞著客戶需求、新技術來展開，比如說品類方面做調整，啟用無感支付，線上線下的結合等等。 

新零售的核心依然是費效比。無論是所謂的新零售還是傳統(tǒng)的零售領域，都是圍繞著客戶的需求，最終提供強有力的商品滿足。從品類管理的角度來說，可以分成定制品和標品，定制品并不適合新零售的整體市場，而標品依然是消費的主流，無論理念多么先進，體驗多么好，但是脫離了費效比都是不能長久的事情。 

因此，新零售的重點就是圍繞著供應鏈運營來展開。供應鏈整體運營的高低是新零售成功失敗與否的重要保證，也是構建自身護城河的重要基石。只有從采購端開始進行品類分類、量化監(jiān)控、物流體系搭建、日常運營，不斷的客戶數據分析，快速調整品類、營銷策略等才能真正將新零售做好！

記者：冷鏈物流作為新零售中的重要板塊，請您分析新零售下冷鏈物流的發(fā)展現狀與其面臨的形勢。

白光利：冷鏈物流作為新零售中的重要板塊，這是業(yè)內的共識，但是從現實情況來看，整體運營水平并不是特別高，大部分其實是偽冷鏈的運營，還有一部分為了節(jié)約用油量關閉冷氣等，作為庫房倉儲方面很多的溫度也并不是特別達標，同時，數據監(jiān)控和溯源也都不是特別好!

冷鏈物流的未來是廣闊的，但是當前會出現需求萎縮的情況。從運輸和倉儲方面來說，運輸的多溫層、全路徑監(jiān)控是必然的趨勢；而冷倉的供應在近兩年會出現供大于求的情況，冷倉的自動化將會成為趨勢。

記者：新零售下的冷鏈物流模式有哪些特點？

白光利：冷鏈物流的模式特點可以歸納為分段化運作、綠色化包裝、商品分類化、輸送無人化、作業(yè)少人化、運輸多溫化、全程數據化、綜合柔性化等。

新零售下的冷鏈物流依然圍繞著人貨車倉四個要素進行展開，其根本目的還是為了提升效率、降低成本，也就是通常意義的費效比要不斷的提升，因此為了達到效率提升、成本下降就必須要滿足以上的特點才能真正意義上實現護城河的目的。 

分段化運作是指大多數新零售下的冷鏈物流依然是RDC、FDC到mini DC的模式，也就是最后一公里的前置倉或者是社區(qū)的自提點的模式，所以本質上還是分段運作，只不過是距離用戶更近了，并且滿足客戶的自由時間去提取貨物；

綠色化包裝是新零售物流最大的特點，可以實現倉庫裸包作業(yè)，在一定程度上降低了銷售成本和作業(yè)效率；

商品分類化是必須要根據動銷比進行有效的存儲、揀選等，不能對商品進行有效分類，即使是自動化情況下也依然會影響作業(yè)效率；

作業(yè)少人化是整體運作倉儲作業(yè)過程中盡量做到無人化的狀態(tài)，這樣才能最大限度的降低成本，但是當前的新零售冷鏈物流的倉儲作業(yè)恰恰做成了人海戰(zhàn)術，這是極大的不科學的事情; 

運輸多溫化是具有深冷、淺冷、常溫等多溫層的運輸車輛能提供真正意義的冷鏈運輸，而不是當前流行的偽冷鏈冰板模式，要么就是冷鏈運輸車輛 中間斷冷的情況時有發(fā)生；

全程數據化是針對當前的作業(yè)數據的監(jiān)控，為了有效保證物流作業(yè)節(jié)點狀況和商品的溫度和安全，應該實現全程數據化。 

冷鏈運輸車

記者：在您看來冷鏈物流發(fā)展存在哪些難點與挑戰(zhàn)？如何實現這些方面的優(yōu)化？

白光利：冷鏈物流難點是偽冷鏈橫行，用常溫車加干冰或者冰板的形式是業(yè)內的主流模式，尤其是針對c端用戶，b端用戶還好! 

挑戰(zhàn)是消費理念，對于價格高于對品質的看重，導致商戶必然是不斷的降低成本，最終只能降低運營標準。 

其優(yōu)化的方式很唯一，加大處罰力度，對于凡是違反冷鏈運營標準的企業(yè)進行堅決的整改或者取締，如果執(zhí)法不嚴格或者是雙標對待，那這種情況必然是企業(yè)的自我發(fā)展行為，這個提升和改進的過程會很漫長。

記者：新零售時代為冷鏈物流帶來了哪些發(fā)展與機遇？

白光利：新零售時代為冷鏈物流帶來了冷倉大發(fā)展、自動化發(fā)展、數字化發(fā)展，冷倉的面積遞增得非常快，例如亞冷和萬緯這些冷鏈倉儲公司出租的面積和出租率都比較高；冷庫的自動化研發(fā)和使用率開始提高；數字化方面，像G7進入冷庫設備的監(jiān)控、像雪鏈從冷庫開始向后市場轉移，也就是對于冷庫的設備監(jiān)控、運營能力、售后維修維護等數據平臺開始轉移。 

以盒馬為例來說明新零售時代為冷鏈物流的發(fā)展帶來的機遇，盒馬的大力拓展，截止到現在已經走出了十多條道路，從最高的三萬平方米的綜合生鮮Shopping mall的盒馬里，一直到二三十平米的地鐵快餐小站，在各個面積的賽道上進行發(fā)展，是新零售時代的拓荒者，應該正確的看待這件事情，這充分體現了馬云所說的“如果我不做誰來做”，所以即使是試錯也應該是一家有實力的企業(yè)來試錯。 

并且在試錯的過程中，盒馬也走出了新的模式，盒馬與其下游合作伙伴上嘉物流達成了國內零售企業(yè)與物流企業(yè)所無法達到的深度合作，甚至可以說是戰(zhàn)略合作的高度，自從盒馬成立以來，上嘉就是盒馬的御用物流供應商，一年至少提供物流服務十多億的服務流水，并且上嘉還是盒馬的人力外包公司，大部分作業(yè)人員都是要入職上嘉；并且凡是新的配送公司進入都是要從上嘉的手中承接業(yè)務，這種戰(zhàn)略合作關系突破了中國主流的模式，是一種真正意義上的戰(zhàn)略關系的探討。 

另外就是在具體的倉儲作業(yè)上如冷倉的建設在全國構建八大銷售冷倉，冷倉的建設全部都是高標模式，大規(guī)模啟用數據化；并且不斷的向前段展開進入產地倉，通過產地倉整合前端農戶、果農等，實現了上下游一體化，雖然現在做的并不如人意，但是我們依然要看到這種趨勢; 

同時，盒馬注重在各個城市的基礎設置建設、提高自動化水平、打造數據管控平臺，探討少人化運作模式等，在各個模塊都為中國新零售時代的物流發(fā)展做出自己的貢獻，哪怕高額投入也依然在所不惜，是非常值得敬佩的一件事情! 

盒馬鮮生會員店

記者：未來，新零售冷鏈物流有哪些發(fā)展方向與市場機遇？物流企業(yè)應當如何把握市場機遇？

白光利：新零售冷鏈物流的發(fā)展方向更應該是全程化、多溫層、綠色化、科技化、自動化、數字化、智能化的發(fā)展方向。 

從市場機遇的角度而言，對于智能裝備的應用和數據監(jiān)控將會是重要的兩個方向。 

物流企業(yè)應該抓住這個機會，從運營角度出發(fā)，與設備公司聯合開拓市場，利用科技手段提升客戶價值。 

冷鏈物流的價格本身就比較昂貴，而且整體需求大，單個客戶可能并不是特別大，所以通過自身的少人化、智能化方案贏得客戶的訂單，提供按托按箱的服務，最大程度的提高客戶的效率和降低成本，但是冷鏈物流的資產比較重，一定要做好方案和預案。

冷鏈物流新風口或已加速來臨

小到我們的日常網購消費，大到國家各項商品資源、生產資料的流通運轉，冷鏈物流在其中都起到了不可或缺的樞紐和橋梁作用。5月底，商務部等多部門聯合發(fā)布《關于加快貫通縣鄉(xiāng)村電子商務體系和快遞物流配送體系有關工作的通知》（以下簡稱《通知》），進一步強調要強化冷鏈物流體系建設。

值得關注的是，新文件明確提到，將以“補短板、提效率、強基礎”為核心，推動冷鏈物流體系深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)，進一步完善網絡化布局。顯然，在這份文件的背后，蘊藏著巨大商機。

我國冷鏈物流產業(yè)與國家發(fā)展同頻共振

我國冷鏈物流行業(yè)伴隨著商品經濟快速發(fā)展而興起，雖然起步較晚，但發(fā)展勢頭強勁，體量巨大。行業(yè)數據顯示，2021年，行業(yè)市場規(guī)模達到4184億元，同比增長9.2%。進入21世紀以來，綜合國力與全民消費水平的持續(xù)提升，推動了冷鏈物流行業(yè)的快速發(fā)展。特別是網購消費市場的蓬勃發(fā)展，更是為冷鏈物流產業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴大提供了必要的基礎。不過，截至目前，我國冷鏈物流產業(yè)與發(fā)達國家相比，依然有不小的差距，也存在很多問題。

首先，市場大但整個行業(yè)仍未擺脫“散、小、雜”局面。統(tǒng)計數據顯示，去年我國冷鏈物流行業(yè)相關企業(yè)注冊量為5527家，但中小型企業(yè)占比超99%。雖然國家近年來推出一系列扶持引導計劃，且現代化冷鏈物流基礎建設也在不斷推進，但由于行業(yè)整體集中度和標準化程度都相對較低，市場上尚未出現實力明顯突出的龍頭企業(yè)。從整個行業(yè)的頭部集團來看，百強企業(yè)之間的競爭依然非常激烈。

其次，技術水平和運作效率存在短板。以初級農產品冷鏈運輸率來說，發(fā)達國家的指標普遍在80%以上，而我國在該領域的最高指標僅為69%（水產品冷藏運輸率），占比最大的果蔬肉類冷鏈運輸率遲遲無法突破。要知道，食品冷鏈在整個冷鏈運輸行業(yè)中的占比超90%，美國、日本及歐洲主要國家在這個細分領域的冷鏈運輸率都在90%以上。

第三，標準化、規(guī)范化建設任重道遠。由于冷鏈物流同鄉(xiāng)村振興、擴大內需、健康中國、人民幸福指數提升等眾多國家戰(zhàn)略高度關聯，牽一發(fā)而動全身，實現標準化、規(guī)范化、可持續(xù)發(fā)展是必由之路。但由于相關行業(yè)標準不夠完善，一系列行業(yè)亂象始終存在。對此，國家相關部門也在全面加大整改力度。自6月1日起，《冷鏈物流分類與基本要求》、《食品冷鏈物流交接規(guī)范》、《藥品冷鏈物流運作規(guī)范》三大行業(yè)規(guī)范的施行，為推動冷鏈物流行業(yè)規(guī)范化、標準化發(fā)展，進一步明確要求、細化責任，也為相關產業(yè)鏈企業(yè)提供了新的發(fā)力方向。

總體來說，此次多部門聯合下發(fā)《通知》，提出要建立健全暢通高效、貫通城鄉(xiāng)、安全規(guī)范的農產品現代流通體系，就是針對當下我國冷鏈物流行業(yè)存在的問題提出了針對性解決方案，也為行業(yè)進入高質量發(fā)展階段打下戰(zhàn)略基礎。

新一輪冷鏈物流風口崛起已成定勢

按照文件政策要求，“補短板”和“提效率”將是未來冷鏈物流行業(yè)改革發(fā)展的核心目標。這個系統(tǒng)化工程涉及基礎設施建設、物流集散點網絡布局、供應鏈建設、標準制定和完善、產品質量監(jiān)管和溯源等多個環(huán)節(jié)。對于監(jiān)管部門、各級政府、產業(yè)鏈相關企業(yè)、金融機構、投資方來說，只有協(xié)同發(fā)力才能確保相關目標順利完成。隨著新一輪冷鏈物流風口崛起已成定勢，更多的產業(yè)與投資機遇也將應運而生。

比如，新文件重點提到了冷鏈物流下沉。眾所周知，雖然目前整個冷鏈物流市場的規(guī)模不小，但相關企業(yè)的布局重點依然在一、二線城市、省會城市和沿海城市。與之相比，眾多三、四線城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)還存在巨大的市場空白區(qū)。由于冷鏈下沉網絡覆蓋度明顯不足，相關地區(qū)的服務能力與市場需求存在較大差距，不僅浪費了眾多市場資源，也阻礙了地區(qū)經濟發(fā)展。因此，未來冷鏈物流下沉期間，三、四線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)龐大的市場，將是產業(yè)布局和投資的重點板塊。

與此同時，生機勃勃的居民消費能力和生鮮電商市場，也讓冷鏈物流的整體市場需求處于高速增長階段。特別是在疫情影響下，市場需求的增長速度不斷加快。以去年數據為例，我國冷鏈物流市場需求總量高達2.75億噸。在疫情防控常態(tài)化形勢下，相關企業(yè)和投資方更應該對整個行業(yè)和市場進一步精準研判，結合自身優(yōu)勢制定戰(zhàn)略決策。

就市場結構來說，我國冷鏈物流涵蓋運輸、倉儲、包裝、分揀、貼標等多個環(huán)節(jié)（其中運輸環(huán)節(jié)市場占比高達40%），每一個環(huán)節(jié)都自成細分產業(yè)賽道。就運輸結構來說，公路冷鏈、海運冷鏈、航空冷鏈、鐵路冷鏈都有細分市場（其中公路冷鏈市場占比高達89.7%）。選擇哪個投資方向？與哪些企業(yè)進行合作？通過怎樣的市場戰(zhàn)略確立差異化競爭優(yōu)勢？這些核心問題，都是企業(yè)決策者和投資人要面對的核心命題。

產業(yè)鏈核心企業(yè)提前布局站上風口

在國家新一輪政策紅利釋放后，冷鏈物流行業(yè)高質量發(fā)展的格局已經形成。縱觀整個市場，自身實力不俗、市場眼光獨到又能把握政策紅利的企業(yè)將成為這輪風口的大贏家。這其中，海容冷鏈、冰輪環(huán)境兩大企業(yè)的未來發(fā)展值得關注。

前文我們說過，冷鏈運輸率一直是我國冷鏈物流行業(yè)的短板，解決這個問題的關鍵就是在于技術設備環(huán)節(jié)。目前在行業(yè)中，海容冷鏈作為商用冷鏈設備領域的頭部供應商，在產品研發(fā)和市場推廣方面已經走在了行業(yè)前列。尤其是在與食品產業(yè)鏈相關的企業(yè)合作中，海容冷鏈已經集聚了龐大的市場資源。目前，企業(yè)的冰柜等核心產品被冷飲、速凍食品、飲料、乳制品、冷鮮食品以及眾多商超、便利店使用，與其合作的品牌中更不乏元氣森林、伊利、好阿婆、蒙牛、農夫山泉等行業(yè)巨頭品牌。憑借著核心技術產品，海容冷鏈將在新一輪發(fā)展中進一步發(fā)揮產業(yè)優(yōu)勢。

同樣，低溫冷凍設備也是冰輪環(huán)境的主營產品之一。目前，冰輪環(huán)境的綠色制冷技術、冷庫設計不僅在國內處于領先水平，在國際市場也具備競爭力。其中，在自制螺桿制冷壓縮機、活塞式壓縮機及工業(yè)制冷成套設備方面，冰輪環(huán)境的產業(yè)實力位居國內行業(yè)第一。專注產業(yè)鏈上游的冰輪環(huán)境近年來不斷拓展市場，其冷鏈系統(tǒng)業(yè)務覆蓋產地預冷、冷態(tài)加工、低溫凍結/儲存、物流冷庫等多個板塊。在政策及市場因素疊加下，企業(yè)也被各方看好，有望成長為首批具備全球競爭力的龍頭企業(yè)。

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華鼎冷鏈是一家專注于為餐飲連鎖品牌、工廠商貿客戶提供專業(yè)高效的冷鏈物流服務企業(yè)，已經打造成集冷鏈倉儲、冷鏈零擔、冷鏈到店、信息化服務、金融為一體的全國化食品凍品餐飲火鍋食材供應鏈冷鏈物流服務平臺。

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