行業(yè)主要上市公司：(000895.SZ)、(603345.SH)、(603043.SH)、(002216.SZ)、(001215.SZ)、(002515.SZ)、(002702.SZ)、(605089.SH)、(6862.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)冷庫(kù)總量;中國(guó)冷藏車保有量;中國(guó)鮮活冷鏈流通率等

近年來(lái)中國(guó)冷鏈物流規(guī)模增長(zhǎng)迅猛

冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫(kù)、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備，確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、流通加工、銷售、配送等全過(guò)程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。冷鏈食品物流的對(duì)象產(chǎn)品包括：、禽肉類、水產(chǎn)品、花卉、加工食品、冷凍或速凍食品、冰淇淋和蛋奶制品、快餐原料、酒品飲料等。

伴隨著國(guó)家支持冷鏈物流發(fā)展的相關(guān)政策出臺(tái)，冷鏈物流項(xiàng)目紛紛上馬，各類冷鏈物流相關(guān)資源配置進(jìn)一步完善。2020年在疫情的影響下，各級(jí)政府意識(shí)到冷鏈物流對(duì)于保障基礎(chǔ)民生工作的重要意義，發(fā)展冷鏈物流產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施布局，成為很多地方政府的發(fā)展重點(diǎn)。伴隨著冷鏈新基建政策的逐步深入，冷鏈物流兩端及流通環(huán)節(jié)的各類基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)能力進(jìn)一步完善，逐步向體系化、系統(tǒng)化方向沉淀。中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的2024年冷鏈物流運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國(guó)冷鏈物流需求總量為3.65億噸，同比增長(zhǎng)4.3%;冷鏈物流總收入為5361億元，同比增長(zhǎng)3.7%;2024年中國(guó)冷庫(kù)容量同比增速上修至11.0%，達(dá)2.53億立方米。

冷藏車常用于運(yùn)輸冷凍食品(冷凍車)，奶制品(奶品運(yùn)輸車)、蔬菜水果(鮮貨運(yùn)輸車)等。隨著近幾年冷鏈行業(yè)的發(fā)展和政策推動(dòng)，中國(guó)冷藏車保有量快速增長(zhǎng)，截至2024年，冷藏車保有量為49.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.58%。

冷庫(kù)建設(shè)投資趨于理性，預(yù)制菜(食品)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目居多

在國(guó)家及地方政府出臺(tái)相關(guān)政策的引導(dǎo)以及市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，公共冷庫(kù)新建、改擴(kuò)建、智能化改造進(jìn)度加快，冷庫(kù)建設(shè)投資金額持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)中物聯(lián)冷鏈委和鏈庫(kù)平臺(tái)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年冷庫(kù)項(xiàng)目資金投入474.14億元，其中第四季度的冷庫(kù)項(xiàng)目資金投入為109.07億元，全年冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目涵蓋了預(yù)制菜/食品產(chǎn)業(yè)園、物流園區(qū)、冷鏈物流園區(qū)等多種類型，其中預(yù)制菜(食品)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目最多，共計(jì)221個(gè)，占比為38.2%。。

我國(guó)果蔬和水產(chǎn)的冷鏈流通率仍有較大的提升空間

近年來(lái)中國(guó)生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量快速增加，每年超過(guò)4億噸生鮮農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入流通領(lǐng)域，冷鏈物流比例逐步提高。據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專業(yè)委員會(huì)披露數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)果蔬、肉類、水產(chǎn)品的產(chǎn)地冷鏈流通率(低溫處理率)分別為23%、78%、80%，較十四五冷鏈物流規(guī)劃值僅低7、7、5個(gè)百分點(diǎn)，而發(fā)達(dá)國(guó)家這部分指標(biāo)的平均水平在80%~95%之間。

盡管進(jìn)步較快，但我國(guó)冷鏈物流各環(huán)節(jié)缺乏系統(tǒng)化、規(guī)范化、連貫性的運(yùn)作，部分在屠宰或儲(chǔ)藏環(huán)節(jié)采用了低溫處理的產(chǎn)品，在運(yùn)輸、銷售等環(huán)節(jié)又出現(xiàn)“斷鏈”現(xiàn)象，全程冷鏈的比率過(guò)低，尤其是果蔬和水產(chǎn)品，其冷鏈流通率仍有較大的提升空間。

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